Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.
Настоящее исследование представляет собой маркетинговое исследование рынка автотранспортных услуг в СЗФО.
Автомобильный транспорт играет важную роль в обеспечении экономического роста и социального развития России: около 60% перевозок грузов и пассажиров выполняется именно автомобильным транспортом. На рынке грузовых и пассажирских автотранспортных услуг действует около 450 тыс. предприятий и организаций различных отраслей экономики и индивидуальных предпринимателей. Парк автотранспортных средств для перевозок грузов превышает 4,6 млн. единиц. Основные фонды автомобильного транспорта, включая дорожную инфраструктуру, оцениваются в размере около 11% от всех основных фондов страны.
Условно участников рынка автомобильных грузоперевозок можно разделить на следующие группы: • транспортные подразделения производственных и торговых предприятий (ведомственный транспорт); • крупные транспортные компании, обладающие автопарком свыше 100 автомобилей и специализирующиеся на предоставлении транспортных услуг; • мелкие и средние транспортные компании; • частные предприниматели и физические лица, выполняющие, как правило, разовые заказы.
По мнению многих экспертов, последняя группа контролирует на данный момент большую часть коммерческих перевозок – до 60% рынка. Эти частники, владеющие одним или двумя грузовиками, очень быстро и гибко реагируют на любой спрос. Для внутригородских перевозок они используют новые автомобили малого и среднего тоннажа, а для междугородных рейсов – подержанную тяжелую технику.
Наличие огромного числа транспортных операторов, с одной стороны, говорит о высоком уровне спроса на транспортные услуги, а с другой, по законам бизнеса влечет за собой постоянное усиление конкурентной борьбы, ведущее к реструктуризации рыночной системы.
По мнению региональных экспертов, доля грузоперевозок Северо-Западного региона, в рамках Российской Федерации, составляет около 13% железнодорожным транспортом, 34% морским транспортом и порядка 30% автотранспортом. За период экономического кризиса 2008-2009 гг. падение перевозок в Северо-Западном регионе составило 10% и на фоне других промышленных регионов выглядит более оптимистично. Это произошло потому, что здесь более развита и насыщена автотранспортная, железнодорожная, авиационная и портовая инфраструктуры по сравнению с другими регионами Российской Федерации.
Эксперты отмечают, что основное количество, как транспортных средств, так и компаний работающих в секторе международных перевозок, сосредоточено в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Псковской областях – на их долю приходится более 92% общего числа организаций округа.
Как уже упоминалось выше, рынок автомобильных перевозок Северо-Западного федерального округа развивается хорошими темпами, что подтверждается статистическими данными и мнением участников рынка. Однако, как и любому другому сектору российской экономики, ему присущи свои особенности и закономерности. Среднестатистическая рентабельность данного вида деятельности, по мнению экспертов, составляет 10%.
По мнению некоторых участников, рынок перевозок в России после кризиса растет: в среднем на 10-15% в год. Многие из них планируют вырастить объемы перевозок в разы и выйти на годовой объем продаж транспортных услуг в сотни млн рублей.
Так, в Северо-Западном регионе за первое полугодие 2010 года в сфере транспортных грузоперевозок наблюдался значительный рост и оживление: увеличение заявок на перевозку негабаритных грузов автотранспортом – на 30%, подъем на 35% оборотов в морском сегменте, наименее всего отмечался рост в авиаперевозках, - только 12%, в ж/д перевозках увеличение было на 43%. В целом, в первом полугодии 2010 года, участники отмечали положительную динамику в области транспортно-логистических услуг в СЗФО.
Факт продолжения роста рынка грузоперевозок в 2011 году Северо-Западном федеральном округе подтверждают и местные лизинговые компании. Так в мае 2011 года, крупнейшие лизинговые компании Северо-Западного региона констатировали резкий рост спроса в сегменте грузового автотранспорта. Некоторые лизинговые компании отмечали, что количество договоров лизинга грузового автотранспорта по итогам первого квартала по сравнению с I кварталом 2010 года выросло более чем в три раза.
По мнению специалистов рынка грузоперевозок СЗФО, данный рынок достаточно адаптивен к изменяющимся внешним факторам и в тоже время довольно чувствителен к ним. Так, например, в определенный момент на рынке стали популярны грузоперевозки из Финляндии. Данный спрос сформировался в условиях высокой инфляции в России и низкой в Финляндии, что привело к тому, что большинство товаров в Финляндии начало конкурировать с российскими товарами, такие как: продукты питания, шины, садовый инвентарь, одежда. Соответственно многие компании сделали все необходимое для получения своей части данного спроса.
В отчете рассмотрена структура рынка автотранспортных услуг в СЗФО по географии перевозок, по типу перевозок (грузовые, пассажирские), по типу используемого транспорта и по степени интермодальности. Приведена оценка факторов, влияющих на рынок автомобильных услуг, проанализирована перспектива развития автомобильных услуг в СЗФО до 2015г.
В рамках исследования отдельно рассмотрен рынок транспортных услуг Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Мурманской области, Новгородской и Псковской областей.
С подробной информацией и выводами по исследованию можно ознакомиться в полной версии отчета. Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
1. Исследование рынка транспортных услуг в регионах СЗФО 5 1.1. Обзор рынка автомобильных услуг в СЗФО 7 1.2. Общая характеристика рынка 14 1.3. Структура рынка и объем по сегментам 18 1.3.1. По географии перевозок (внутренние, межрегиональное) 18 1.3.2. По типу перевозок (грузовые, пассажирские) 22 1.3.3. По типу используемого транспорта 23 1.3.4. По степени интермодальности 25 1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок автомобильных услуг перспектива развития автомобильных услуг в СЗФО до 2015г. 26 2. Рынок транспортных услуг Санкт-Петербурга 33 2.1. Объем и емкость рынка транспортных услуг Санкт-Петербурга 33 2.2. Насыщенность рынка. Основные компании конкуренты (доля на рынке и спектр услуг) 35 2.3. Ценовой и ассортиментный анализ игроков рынка в сегментах 37 2.3.1. Пассажирский транспорт 37 2.3.2. Грузовой транспорт 40 2.3.3. Специальный транспорт 49 2.4. Интермодальные перевозки в регионе и перечень оказываемых услуг 50 2.5. Портрет успешной автотранспортной организации Санкт-Петербурга (перечень услуг, цены, ключевые факторы успеха) 52 3. Рынок транспортных услуг Республики Карелия 55 3.1. Объем и емкость рынка транспортных услуг Карелии 55 3.2. Насыщенность рынка. Основные компании конкуренты (доля на рынке и спектр услуг) 58 3.3. Ценовой и ассортиментный анализ игроков рынка в сегментах: 60 3.3.1. Пассажирский транспорт 60 3.3.2. Грузовой транспорт 63 3.3.3 Специальный транспорт 65 3.4. Интермодальные перевозки в регионе и перечень оказываемых услуг 66 3.5. Портрет успешной автотранспортной организации Республики Карелия (перечень услуг, цены, ключевые факторы успеха) 67 4. Рынок транспортных услуг Ленинградской области 71 4.1. Объем и емкость рынка транспортных услуг ЛО 71 4.2. Насыщенность рынка. Основные компании конкуренты (доля на рынке и спектр услуг) 72 4.3. Ценовой и ассортиментный анализ игроков рынка в сегментах: 73 4.3.1. Пассажирский транспорт 73 4.3.2. Грузовой транспорт 74 4.3.3. Специальный транспорт 76 4.4. Интермодальные перевозки в регионе и перечень оказываемых услуг 77 4.5. Портрет успешной автотранспортной организации ЛО (перечень услуг, цены, ключевые факторы успеха) 78 5. Рынок транспортных услуг Мурманской области 80 5.1. Объем и емкость рынка транспортных услуг Мурманской области 80 5.2. Насыщенность рынка. Основные компании конкуренты (доля на рынке и спектр услуг) 81 5.3. Ценовой и ассортиментный анализ игроков рынка в сегментах: 83 5.3.1. Пассажирский транспорт 83 5.3.2. Грузовой транспорт 84 5.3.3. Специальный транспорт 88 5.4. Интермодальные перевозки в регионе и перечень оказываемых услуг 89 5.5. Портрет успешной автотранспортной организации Мурманской области (перечень услуг, цены, ключевые факторы успеха) 90 6. Рынок транспортных услуг Новгородской области 92 6.1. Объем и емкость рынка транспортных услуг Новгородской области 92 6.2. Насыщенность рынка. Основные компании конкуренты (доля на рынке и спектр услуг) 93 6.3. Ценовой и ассортиментный анализ игроков рынка в сегментах: 95 6.3.1. Пассажирский транспорт 95 6.3.2. Грузовой транспорт 97 6.3.3. Специальный транспорт 107 6.4. Интермодальные перевозки в регионе и перечень оказываемых услуг 108 6.5. Портрет успешной автотранспортной организации Новгородской области (перечень услуг, цены, ключевые факторы успеха) 109 7. Рынок транспортных услуг Псковской области 111 7.1. Объем и емкость рынка транспортных услуг Псковской области 111 7.2. Насыщенность рынка. Основные компании конкуренты (доля на рынке и спектр услуг) 112 7.3. Ценовой и ассортиментный анализ игроков рынка в сегментах: 113 7.3.1. Пассажирский транспорт 113 7.3.2. Грузовой транспорт 114 7.3.3. Специальный транспорт 125 7.4. Интермодальные перевозки в регионе и перечень оказываемых услуг 126 7.5. Портрет успешной автотранспортной организации Псковской области (перечень услуг, цены, ключевые факторы успеха) 128 8. Выводы 129 8.1. Потенциал развития среды транспортных услуг СЗФО 129 8.2. Портрет успешной автотранспортной компании на рынке СЗФО (перечень услуг, цены, иные факторы) 133 8.3. Инвестиции для входа нового игрока на рынке транспортных услуг в СЗФО 135
Таблицы Таблица 2.1. Цены на внутригородские пассажирские перевозки по Санкт-Петербургу Таблица 2.2. Цены на внутригородские грузоперевозки по Санкт-Петербургу Таблица 2.3. Цены (с учетом НДС) на грузоперевозки из Санкт-Петербурга по различным городам России Таблица 2.4. Цены на внутригородские грузоперевозки специальным транспортом по Санкт-Петербургу Таблица 3.1. Доли на рынке крупнейших перевозчиков по результатам конкурса Таблица 3.2. Цены на пассажирские перевозки предлагаемые компаниями Республики Карелии Таблица 3.3. Цены на пассажирские перевозки из Петрозаводска в города Финляндии Таблица 3.4. Цены (с учетом НДС) на грузоперевозки из Петрозаводска по различным городам России Таблица 3.5. Тарифы по доставке грузов из Петрозаводска по Республике Карелия Таблица 3.4. Цены на внутригородские грузоперевозки специальным транспортом по Петрозаводску Таблица 4.1. Тарифы грузоперевозок по Ленинградской области Таблица 4.2. Цены на грузоперевозки специальным транспортом по Ленобласти Таблица 5.1. Тарифы грузоперевозок по Мурманской области Таблица 5.2. Цены в диапазоне min\max (с учетом НДС) на грузоперевозки из Мурманска по городам России Таблица 5.3. Цены на грузоперевозки специальным транспортом по Мурманской области Таблица 6.1. Цены на грузоперевозки по Новгороду и области Таблица 6.2. Стоимость доставки груза по городу Великий Новгород и Новгородской области Таблица 6.3. Цены (с учетом НДС) на грузоперевозки из Новгородской области по некоторым городам России Таблица 6.4. Цены на внутригородские грузоперевозки специальным транспортом по Новгородской области Таблица 7.1. Стоимость пассажирских перевозок по видам транспорта в Пскове Таблица 7.2. Стоимость работы грузовых автотранспортных средств в Псковской области Таблица 7.3. Факторы, влияющие на стоимость грузоперевозки в Псковской области Таблица 7.4. Цены (с учетом НДС) на грузоперевозки из Псковской области по некоторым городам России Таблица 7.5. Цены на грузоперевозки спецтранспортом в Псковской области Таблица 8.1. Объемы сбыта в первые месяцы проекта транспортно-логистической компании Таблица 8.2. Объемы оказания транспортных услуг собственным парком в первые месяцы Таблица 8.3. Средние цены на услуги логистической компании Таблица 8.4. Затраты на продвижение услуг логистической компании Таблица 8.5. Налоги и обязательные платежи по проекту логистической компании Таблица 8.6. План по персоналу в проекте логистической компании Таблица 8.7. Постоянные издержки логистической компании Таблица 8.8. Прямые издержки логистической компании Таблица 8.9. Список этапов по формированию логистической компании Таблица 8.10. Прибыли и убытки логистической компании Таблица 8.11. Кэш-Фло по проекту логистической компании Таблица 8.12. Финансовые показатели проекта логистической компании Таблица 8.13. Эффективность инвестиций проекта логистической компании Таблица 8.14. Прогноз роста цен на услуги грузоперевозок в СЗФО/дизтопливо
Графики, диаграммы, схемы Диаграмма 1.1. Динамика объема выполненных работ компаний Северо-западного федерального округа, «Деятельность автомобильного грузового транспорта», 2010 г. - октябрь 2011 г., тыс руб. Диаграмма 1.2. Долевая структура изучаемых регионов СЗФО по показателю объема выполненных работ, «Деятельность автомобильного грузового транспорта», по итогам периода январь-октябрь 2011 года Диаграмма 1.3. Динамика объема выполненных работ компаний Северо-западного федерального округа, «Деятельность автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию», 2010-октябрь 2011 гг., тыс руб. Диаграмма 1.4. Долевая структура изучаемых регионов СЗФО по показателю объема выполненных работ, «Деятельность автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию», по итогам периода январь-октябрь 2011 года Диаграмма 1.5. Структура перевозок в региональном разрезе Диаграмма 1.6. Структура загрузки автотранспорта в странах ЕС Диаграмма 1.7. Структура загрузки автотранспорта по федеральным округам России Диаграмма 1.8. Структура разгрузки автотранспорта по федеральным округам России Диаграмма 1.9. Структура рынка автомобильных грузоперевозок в СЗФО по типу перевозок Диаграмма 1.10. Структура междугородних перевозок по видам транспорта Диаграмма 1.11. Структура внутригородских перевозок в Санкт-Петербурге по видам транспорта Диаграмма 1.12. Инвестиции в основной капитал всех предприятий СЗФО, 2010 - 3 квартал 2011 года, тыс рублей Диаграмма 2.1. Объем, емкость и грузооборот рынка автомобильных грузоперевозок в Санкт-Петербурге за период 2010 – сентябрь 2011 гг. Диаграмма 3.1. Объем, емкость и грузооборот рынка автомобильных грузоперевозок в Карелии за период 2010 – сентябрь 2011 гг. Диаграмма 4.1. Объем, емкость и грузооборот рынка автомобильных грузоперевозок в Ленинградской области за период 2010 – сентябрь 2011 гг. Диаграмма 5.1. Объем, емкость и грузооборот рынка автомобильных грузоперевозок в Мурманской области за период 2010 – сентябрь 2011 гг. Диаграмма 6.1. Объем, емкость и грузооборот рынка автомобильных грузоперевозок в Новгородской области за период 2010 – сентябрь 2011 гг. Диаграмма 7.1. Объем, емкость и грузооборот рынка автомобильных грузоперевозок в Псковской области за период 2010 – сентябрь 2011 гг. График 8.1. График окупаемости (NPV) проекта логистической компании, руб. График 8.2. Анализ чувствительности проекта логистической компании
В целом, достаточно небольшое количество копаний предоставляет широкий
ассортимент техники в прокат. Как правило, работающие на данном рынке
компании предоставляют и грузовые автомобили, и автобусы. Основные
преимущества создаются благодаря относительно большому ассортименту и/или
наличию дополнительных услуг. Однако компаний, обладающих этими
характеристиками, пока на рынке немного.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ
Итак, мотивация обращения клиента (физического лица) в прокатную компанию
может быть следующая :
· временное отсутствие собственного автомобиля
· потребность в автомобиле в выходные дни, для отдыха
· потребность в автомобиле для служебных целей
· для удобства передвижения
· тест-драйв и др.
Если рассматривать последнюю категорию, то можно отметить что, особенным
спросом в прокатных компаниях пользуются «сезонные» машины, например,
кабриолеты. В целом сам рынок является достаточно сезонным и спрос зимой на
… - …% меньше, чем летом.
СЕГМЕНТ АРЕНДЫ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Мотивация использования услуг прокатных компаний в сегменте грузовых
автомобилей носит финансово-организационный характер. В открытых источниках
присутствует информация о том, что для компаний перевозчиков вариант аренды
грузовой техники является наиболее удобным, что обусловлено следующими
основными причинами…
1. Методологические комментарии к исследованию.
2. Обзор рынка автомобильных перевозок в России, 2008-2012гг.
2.1. Объем, емкость и динамика рынка
2.2. Темпы роста рынка
2.3. Факторы роста и торможения рынка. Сдерживающие факторы на рынке
2.4. Наиболее перспективные направления
2.5. Участие России в международных перевозках
2.6. Прогноз динамики рыночных показателей до 2020 г.
3. Основные игроки на рынке автомобильных перевозок в России, 2008-2012гг.
3.1. Насыщенность рынка
3.2. Ведущие российские компании и показатели их деятельности. Динамика развития.
4. Анализ потребления автомобильных перевозок в России, 2008-2012гг.
4.1. Оценка объема и динамики потребления
4.2. Основные потребители и отрасли потребления
4.3. Прогноз потребления до 2020 г.
5. Рекомендации и выводы по исследованию
5.1. Перспективы развития рынка до 2020 г.
5.2. Наличие государственных программ развития отрасли
5.3. Выводы по исследованию
1. Методологические комментарии к исследованию
2. Обзор рынка грузоперевозок гравия фракция 5-20, ОПГС - обогащенной песчано-гравийной смеси, цемента внутренним водным транспортом в Приволжском крае, 2012-2013 гг.
2.1. Общая информация по рынку:
2.1.1. Объем и динамика рынка, 2012-2013 (по годам)
2.1.2. Емкость рынка, 2013
2.1.3. Оценка текущих тенденций
2.2. Структура рынка:
2.2.1. Структура рынка по производителям/добытчикам гравия фракция 5-20, ОПГС - обогащенной песчано-гравийной смеси, цемента 2.2.2. Структура рынка по видам строительных материалов: гравий фракций 5-20, ОПГС - обогащенная песчано-гравийная смесь, цемент
2.2.3. Анализ наиболее перспективных сегментов рынка 3. Конкурентный анализ: крупнейшие продавцы услуг грузоперевозки строительных материалов внутренним водным транспортом в Приволжском крае, 2012-2013 гг.
3.1. Основные компании-продавцы услуг грузоперевозки внутренним водным транспортом строительных материалов: обороты и доля на рынке
3.2. Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, перевозки)
3.3. Водный транспорт конкурентов
3.4. Анализ ценовой политики конкурентов (обзорно)
3.5. Наличие маркетинговых мероприятий в компаниях-конкурентах
3.6. Профили основных игроков
4. Анализ заказчиков услуг грузоперевозки гравия фракция 5-20, ОПГС - обогащенной …
1. Параметры исследования
2. Российский рынок таксомоторных услуг
2.1. Понятие службы такси
2.2. Классификация таксомоторных компаний
2.2.1. Классификация таксомоторных компаний по качеству услуг
2.2.2. Классификация таксомоторных компаний по виду автопарка
3. Московский рынок таксомоторных услуг
3.1. Основные тенденции рынка
3.2. Появление новых услуг на рынке такси
3.3. Использование новых технологий на рынке таксомоторных услуг
4. Государственное регулирование рынка
5. Участники рынка
5.1. Классификация участников рынка по специфике деятельности
5.2. Основные участники рынка (автопарк участников рынка)
Новое Жёлтое Такси
Элекс-Полюс Такси
Такси-956
Евролайн
Женское (розовое) такси
Такси-Пилот
TAXY-CITY
Такси Миледи
Такси Ford Новая Волна
Формула такси
Розовое такси
City-mobil
5.3. Расположение таксопарков в Москве
6. Проблемы рынка
7. Услуги такси основных участников рынка
7.1. Наличие услуги «Трезвый водитель»
7.2. Наличие услуги «Курьерская служба»
7.3. Наличие услуги «Экскурсия по городу»
7.4. Наличие услуги «Страхование п…
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 1.1. Цели исследования 1.2. Методы и источники исследования 1.3. Основные выводы по исследованию 2. КЛАССИФИКАЦИЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ 3.1. Объем и динамика рынка 3.2. Доля импортной техники на рынке 3.3. Продажи грузовых автомобилей в России 3.3.1. Продажи грузовых автомобилей в натуральном выражении 3.3.2. Выручка от продажи грузовых автомобилей 3.3.3. Продажи грузовых автомобилей по маркам 3.4. Парк грузовых автомобилей в России 3.4.1. География распределения парка грузовых автомобилей 3.4.2. Структура российского парка грузовых автомобилей по возрасту 3.4.3. Структура российского парка грузовых автомобилей по типу кузова 3.4.4. Структура российского парка грузовых автомобилей по маркам 4. ПРОИЗВОДСТВО ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ 4.1. Объем и динамика производства 4.2. Структура производства по видам техники 4.3. Крупнейшие производители грузовых автомобилей в России 4.4. Производство грузовиков с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия 4.4.1. Объем и динамика производства 4.4.2. Географическая структура производства По федеральным округ…
Материалы предназначены только для ознакомления и обсуждения. Все права на публикации принадлежат их авторам и первоисточникам. Администрация сайта может не разделять мнения авторов и не несет ответственность за авторские материалы и перепечатку с других сайтов. Ресурс может содержать материалы 16+
![](="http://oko-planet.su/uploads/posts/2014-08/1406985895_logo_for_print.png"){kind=logo}
